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Schwanzlutscher trifft Even Canaillou und Tommy Dreams in den Wäldern von Vincennes für eine Outdoor-Lutschsession. Zwei große Schwänze, lang und dick, warten auf ihn in diesem Cruising-Gebiet, das von den Pariser Schwulen geschätzt wird. Die beiden Männer küssen sich, während der sexy arabische Mann sich um ihre großen Schwänze kümmert. Es gibt was zu essen, denn die Stücke sind riesig! Der Schwanz von Tommy Dreams ist nicht weniger als 24 cm lang. Eine echte Python ! Was Even Canaillou betrifft, so verdient auch sein Schwanz die ganze Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit. Der Schwanzlutscher wird beide Schwänze bedienen und den ganzen Saft von Tommy in seinen Mund nehmen.

Cocksucker, der sexy arabische Mann aus Algerien, amüsiert sich heute Abend wieder. Er trifft sich mit dem französischen reifen Pixer. Nach ein paar guten sabbernden Küssen geht der junge arabische schwule Mann vor Pixers großem Schwanz auf die Knie. Er verehrt den Schwanz mit viel Feingefühl. Er leckt die Eichel gut, dann die ganze Länge dieses großen Schwanzes, er betatscht die Eier und küsst den großen beeindruckenden Schwanz. Es macht so viel Spaß, mit diesem großen Spielzeug zu spielen. Der reife Pixer genießt, bequem auf dem Stuhl installiert, und gibt sich diesem jungen Partner hin.

Ultra heißer Session zwischen XXL Ficker Andolini und sexy arabischem Mann Cocksucker. Der bärtige Mann trifft sich mit Andolini an der Ausfahrt eines Parkplatzes. Im Licht der Scheinwerfer seines Autos lutscht der Araber den Monsterschwanz seines französischen Kumpels am frühen Morgen. Er ist so riesig, dass er Schwierigkeiten hat, ihn in seinen Mund zu nehmen. Und wenn es notwendig sein wird, sein Loch zu geben, wird das sehr hart sein. Der arabische Mann ist nicht daran gewöhnt, in den Arsch gefickt werden, sicherlich nicht von XXL Schwänze, aber dieses Mal wird es notwendig sein, um zu lernen, sich zu unterwerfen.

Dieser schwanzverehrende Araber ist auf der Suche nach einem guten Schwanz auf einem Parkplatz. Er findet Kad, den Araber mit dem besten Schwanz in der Nachbarschaft! Kad wird ihn zu seinem neuen Untertanen machen. Kein Zweifel, dass dieser Schwanzlutscher es gewohnt ist zu blasen und dass es ihm gefällt. Aber Kad begnügt sich nicht mit normalen Blowjobs, er wird in den Kopf des Mannes eindringen und ihn in eine unterwürfige Schwanzpumpe verwandeln. Mit seiner heißen Stimme und seinem süchtig machenden Schwanz, verzaubert er den Lutscher und macht ihn innerhalb von Minuten süchtig. Er wird alles tun, um Kad's Milch zu bekommen.

Französische Männer mit Bärten sind die unterwürfigsten und frechsten, heiße Kerle wissen es und ficken sie hart. Hier ist ein neuer, kompakte Größe, männlich und schönes Gesicht, geschickter Schwanzlutscher. Er weiß, wo er hingehört und kommt, um den Schwanz zu bekommen, indem er seinen Arsch wölbt, um zu zeigen, dass er völlig offen ist. Er schluckt alles, als ob seine Kehle keinen Boden hätte, er schaut in die Augen, um seinen Gehorsam zu zeigen, er stöhnt super laut, wenn du ihn fickst, er ist bereit, das Sperma zu bekommen. Lass dir weiter den Bart wachsen und leere unsere Eier, wir lieben es.

Diskreter arabischer Mann liebt Oralsex. Er trifft den französischen Twink Alexis Tivoli auf einem Parkplatz für leidenschaftliche Action. Auf den Knien genießt der arabische Hengst jeden Moment und zeigt seine Fähigkeiten. Exzellente Technik, super engagiert, er arbeitet gründlich und bittet um ein Gesichtsfinale.

Booty Call zwischen Caillera XXL und Cocksucker. Um 3 Uhr morgens trifft der sexy schwule arabische Mann Cocksucker einen arabischen Kumpel Caillera XXL in einem Van auf einem Parkplatz. Die Atmosphäre ist heiß und elektrisch, die Bälle sind voll, die beiden Jungs sind nicht da, um über ihr Leben zu reden. Schwanzlutscher lutscht den 22cm von Caillera XXL und füttert sich ausgiebig mit diesem Monsterschwanz. "Das gefällt dir, heißer Kerl!" sagt der arabische Hengst und fordert ihn auf "Mach weiter, lass es spucken!" Der Schwanzlutscher lutscht den großen Schwanz wie verrückt, und leckt die Eier voll Saft. Eine große cremige Sperma kommt zu ihm als ein Geschenk.

Der bärtige algerische Mann Barbu Teteur trifft sich auf einem Parkplatz mit dem Franzosen Andolini und seinem Monster XXXL Schwanz! Schwänze in dieser Größe findet man nicht alle Tage! Nicht weniger als 24cm, breit, dick und super hart, das ist der Megaschwanz dieses Franzosen. Der sexy bärtige arabische Mann genießt sich wie nie zuvor. Er lutscht den mega großen Schwanz, leckt die Eier des Kerls und lässt seinen Kumpel die Bewegung seiner Lippen und Zunge genießen.