Nella seconda parte del video tra il sexy arabo etero Karim Yoav e il giovane arabo gay Cockucker, i due ragazzi entrano in modalità "buddy-buddy". Cockucker si nutre di questo meraviglioso cazzo arabo, che è semplicemente perfetto. Invidia l'odore, le dimensioni sono giuste e i peli neri lo eccitano molto. Karim cede e si eccita. Non pensava di poterlo fare con un ragazzo. Eppure... E quando il succo inizia a crescere, l'esperta masturbazione di Cocksucker e la suzione profonda della gola mantengono il piacere per lunghi minuti. Karim non ce la fa più! Nessuno ha mai succhiato il suo grosso cazzo arabo in questo modo. Budd, lo stai facendo davvero! Sborra una quantità fenomenale di sperma caldo sulla faccia e sulla bocca del suo compagno. Buon appetito!

Il barbuto ragazzo algerino Barbu Teteur si incontra in un parcheggio con il francese Andolini e il suo mostruoso cazzo XXXL ! Cazzi di queste dimensioni non si trovano tutti i giorni, ragazzo mio! Non meno di 24 cm, largo, spesso e super duro, questo è il mega cazzo di questo francese. Il sexy ragazzo arabo barbuto si diverte come non mai. Succhia il mega cazzo, lecca le palle del ragazzo e fa godere il suo amico con il movimento delle sue labbra e della sua lingua.